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印新闻|深交所首个单SPV结构 “中金-印力深圳印力中心第二期资产支持专项计划”成功发行
2020-10-24

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2020年10月23日,深交所首个单SPV结构 “中金-印力深圳印力中心第二期CMBS”成功完成簿记,本项目为续发产品,由印力集团全资子公司发起,中金公司担任计划管理人和推广机构,总规模为人民币40亿元,产品期限为18年,其中优先级38.00亿元,产品评级AA+,利率为4.4%,次级2.00亿元,标的物业为深圳印力中心。经过这次疫情也充分检验了印力的运营管理能力,出租率加速回升,现金流和估值也得到广大投资人的认可。


产品结构上,本项目为深交所首个单SPV结构CMBS及全市场首个单SPV续发型CMBS;续发衔接安排上,本项目通过证券端赎回实现两期CMBS项目无缝衔接,为不动产资产证券化产品的滚动循环运作积累了重要经验。


自2017年10月20日,印力集团成功发行“中金-印力深国投广场信托受益权资产支持专项计划”,开启印力集团第一单CMBS;2019年1月17日,印力集团第二单CMBS“中金印力-印象1号资产支持专项计划”成功发行;2019年3月1日,印力集团第一单类REITs“中信金石-深圳龙岗万科广场资产支持专项计划”成功发行;2020年4月23日,“中信证券印力-印象2号资产支持专项计划”成功发行。通过持续开展不动产资产证券化,印力集团已形成盘活存量优质商业物业的良性循环模式,充分发挥了资本市场联动效应。本次的“中金-印力深圳印力中心第二期资产支持专项计划”是印力集团在资产证券化领域的又一里程碑。


印力集团将继续坚持“盘活商业物业资产、推进资产证券化创新”的理念,加强创新化、精细化的运营管理的核心竞争力,与资本市场保持联动,推进优质商业项目的资产价值不断提升。