南方资本印力-印象3号资产支持专项计划成功发行

2021年3月8日，南方资本印力-印象3号资产支持专项计划成功完成簿记，总规模为人民币15.79亿元，其中优先级15.00亿元，信用评级AA+，发行利率为4.6%，低于5年期的LPR，次级0.79亿元，产品期限为18年。该计划由印力商用置业有限公司为原始权益人，南方资本担任计划管理人，国信证券及南方资本担任销售机构，中诚信国际担任评级机构，仲量联行担任评估机构，标的物业为西安龙首印象城及常熟印象城，物业总估值28.01亿元。

本项目标的物业西安龙首印象城于2015年12月开业，位于西安市城北区域核心位置，屹立在城市中轴线上，建筑面积约14.8万平方，定位打造新都市时尚生活购物中心，锁定中高档消费能力的时尚家庭、商务和中青年主力消费群，提供购物休闲、娱乐、餐饮全方位一站式服务。常熟印象城于2008年6月开业，位于常熟市中心最核心的位置，建筑面积约8.4万平方米，项目运营成熟稳定，是常熟地区首家集购物、休闲、餐饮、娱乐于一体的一站式大型国际化购物中心。西安龙首印象城及常熟印象城始终坚持为消费者提供好产品、好服务，面对疫情挑战仍能表现优异，也赢得了投资人的信赖。

■ 西安龙首印象城

印力集团持续以国际化的视野专注于购物中心投资、开发和运营管理，业务贯穿商业地产领域的全价值链，截至2020年底，运营管理项目超过110个，覆盖50多个城市，管理面积近1000万平方米。自2017年10月开启第一单CMBS，已成功发行多支资产证券化产品，本次“南方资本印力-印象3号资产支持专项计划”是印力集团首单以跨城市能级的核心资产发行CMBS的成功实践，进一步实现了资产的良性发展，同时也体现了资本市场对公司运营能力和标的物业资产长期价值的高度认可。

■ 常熟印象城

印力集团将继续坚持“盘活商业物业资产、推进资产证券化创新”的理念，加强创新化、精细化的运营管理的核心竞争力，推进优质商业项目的资产价值不断提升，与投资人共享优质资产的运营收益，也为城市活力提升助力。

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